Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán cần trình độ gì?

Chuyên viên tư vấn chứng khoán là người phụ trách các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phân tích tài chính doanh nghiệp. Để đưa ra lời khuyên, những lời tư vấn và giải pháp cho khách hàng. Với mục đích có thể giúp khách hàng có sự lựa chọn đầu tư tốt nhất, thõa mãn mong muốn cả hai bên. Vậy Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán cần trình độ gì? Hãy cùng ACC tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

1. Các công việc chính chuyên viên tư vấn chứng khoán là gì?

Như đã nêu sơ lược công việc mà chuyên viên tư vấn chứng khoán đã làm ở trên. Nhưng trên thực tế công việc của họ sẽ nhiều hơn thế nữa. Vậy các bạn có biết các công việc chính mà chuyên viên tư vấn chứng khoán sẽ phải làm là gì?

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn các công việc chính mà chuyên viên tư vấn chứng khoán sẽ làm hằng ngày. Mình sẽ liệt kê chi tiết các đầu công việc họ làm để bạn hiểu rõ nhé.

Bản mô tả công việc chuyên viên tư vấn chứng khoán

• Tìm hiểu và phân tích kỹ về thị trường chứng khoán
• Nắm rõ thị trường, đặc biệt là có khả năng dự đoán kịch bản tài chính. Và có thể tư vấn cho khách hàng một cách chính xác nhất
• Tích cực trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng để đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
• Hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng các mã cổ phiếu khi khách hàng cần trong mỗi phiên giao dịch
• Đưa ra những dự báo về biến động trên thị trường chứng khoán có thể xảy ra.
• Khuyến cáo và đưa ra lời khuyên cho khách hàng nên mua hay nên bán đi cổ phiếu/trái phiếu của doanh nghiệp
• Tìm gặp và trao đổi trực tiếp để tìm kiếm khách hàng tiềm năng

2. Các mốc KPIs cần đạt khi bạn ở vị trí chuyên viên tư vấn cổ phiếu

Khi làm ở bất kỳ vị trí nào thì hiệu quả công việc. Và người làm ở vị trí chuyên viên tư vấn chứng khoán . Vậy để công việc của họ có hiệu quả họ cần phải đạt được chỉ số KPIs gì? Hãy cùng mình điểm qua những KPIs mà chuyên viên tư vấn chứng khoán cần đạt được nhé.

1. Tỷ lệ doanh thu của công ty
2. Khả năng tìm kiếm khách hàng tham gia chứng khoán
3. Khả năng duy trì, giữ chân các khách hàng
4. Tỷ lệ khách hàng giao dịch cổ phiếu trên sàn
5. Tỷ lệ hài lòng của khách hàng

3. Mức lương của chuyên viên tư vấn chứng khoán là bao nhiêu?

Theo khảo sát từ nhiều nguồn, đối với nhân viên tư vấn chứng khoán mức lương cứng cơ bản sẽ giao động từ 4 đến 8 triệu đồng/tháng. Nếu trở thành chuyên viên mức lương có thể giao động từ 10 đến 20 triệu đồng/tháng.

Mức lương được thống kê ở trên chưa là con số cuối cùng. Bởi nếu tính thêm hoa hồng từ công ty thì mức lương của chuyên viên tư vấn chứng khoán sẽ giao động từ 30 đến 45triệu đồng/tháng. Thậm chí  đã từng có những chuyên viên kiếm được 100 triệu đồng/tháng. Đây là con số khá hấp dẫn mà nhiều người mong muốn.

Vì sao mà mức lương của chuyên viên tư vấn chứng khoán lại cao đến vậy? Có thể nói do mức tỉ lệ phân chia hoa hồng từ công ty mà họ làm. Tỉ lệ hoa hồng phổ biến trên thị trường hiện nay là 25% - 75%. Một số công ty áp dụng tỉ lệ 30% - 70% để thúc đẩy nhân viên tìm kiếm khách hàng, thậm chí có công ty đã áp dụng tỉ lệ 35% - 65%.

Chính vì thế mà hiện nay rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp bằng công việc nhân viên tư vấn chứng khoán. Hay ta còn được nghe nhiều bằng tên gọi Broker (môi giới chứng khoán). Đây cũng là công việc có cơ hội nhiều thăng tiến với mức thu nhập đầy hấp dẫn.

4. Các yêu cầu của vị trí công việc của chuyên viên tư vấn chứng khoán là gì?

Để có thể đáp ứng được vị trí công việc của chuyên viên tư vấn chứng khoán. Bạn cần đảm bảo các tiêu chí sau. Hãy tham khảo thông tin sau đây xem mình có đủ tiêu chuẩn để đảm nhận vị trí này chưa nhé.

• Trình độ chuyên môn/ Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng,...
• Có chứng chỉ hành nghề hoặc tối thiểu 4 chứng chỉ chuyên môn chứng khoán
• Giao tiếp được bằng tiếng Anh.
• Am hiểu về thị trường tài chính – chứng khoán
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sales, ngân hàng, tín dụng
• Kỹ năng giao tiếp tốt,
• Kỹ năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục

5. Những kỹ năng cần có của chuyên viên tư vấn chứng khoán là gì?

Như các bạn đã biết công việc của chuyên viên tư vấn chứng khoán không đơn giản. Bởi những công việc liên quan đến tài chính - tiền tệ là công việc đòi hỏi sự cẩn trọng.

Chính vì thế họ không chỉ phải trao dồi thêm kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình làm việc. Mà họ còn phải rèn luyện nhiều kỹ năng. Cùng mình tìm hiểu những kỹ năng bạn cần có khi đảm nhận vị trí chuyên viên tư vấn chứng khoán nhé.

Kiến thức

• Có trình độ kiến thức về thị trường chứng khoán

Kỹ năng

• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Khả năng chịu được áp lực công việc
• Có khả năng xây dựng, phát triển quan hệ với khách hàng
• Kỹ năng ứng biến và xử lý tình huống
• Kỹ năng tư vấn, tổng hợp phân tích, trình bày thuyết phục;

Thái độ

• Ham học hỏi, nhạy bén
• Bình tĩnh và kiên trì

6. Phỏng vấn chuyên viên tư vấn chứng khoán cần câu hỏi gì?

1. Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp?
2. Bạn có thể giải thích thuật ngữ về ROE và cách các nhà đầu tư sử dụng nó để phân tích một cổ phiếu không?
3. Cổ phiếu ưu đãi của công ty là gì và tại sao chúng lại có lợi cho một số nhà đầu tư?
4. Cổ tức là gì, và chúng tác động như thế nào đến giá cổ phiếu?
5. Các chỉ số tín dụng quan trọng nhất để xem xét là gì?

Trên đây là Chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán cần trình độ gì? mà ACC muốn giới thiệu đến quý bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hỗ trợ và giúp ích cho quý bạn đọc về vấn đề này!