ETF là gì? Chứng chỉ quỹ ETF là chứng chỉ quỹ được phát hành bởi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và thông qua đó các quỹ này huy động vốn đầu tư. Chứng chỉ quỹ ETF có thể giao dịch trên tất cả các sở giao dịch chứng khoán. Tại đó, các nhà đầu tư sẽ được liên kết để cùng nhau tìm kiếm lợi nhuận.
Các nhà đầu tư ETF sẽ không có quyền biểu quyết hoặc tham gia vào các hoạt động của quỹ giống như các nhà đầu tư vốn cổ phần. Bởi hoạt động của quỹ ETF sẽ do ban lãnh đạo công ty đề xuất và quyết định.
Trong phiên giao dịch, thị giá chứng chỉ quỹ ETF có thể thay đổi liên tục do biến động giá cổ phiếu trong danh mục của quỹ hoặc do nhu cầu mua/bán của nhà đầu tư.
Đặc điểm của chứng chỉ quỹ ETF
Tóm tắt một số đặc điểm nổi bật của chứng chỉ quỹ ETF:
Đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF chỉ phù hợp với nhà đầu tư thụ động. Chứng chỉ quỹ ETF có thể được mua và bán trực tiếp trên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư có thể mua, bán chứng chỉ quỹ ETF bất cứ lúc nào trong phiên giao dịch. Giá chứng chỉ quỹ ETF bị ảnh hưởng bởi thị giá của cổ phiếu trong danh mục cũng như nhu cầu thương mại của các công ty quản lý quỹ. Chứng chỉ ETF mang lại lợi nhuận tương đương với chỉ số thị trường chứng khoán mà chúng mô phỏng. Nhà đầu tư sẽ phải chịu thêm một khoản chi phí ẩn gọi là Spread khi thực hiện giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ ETF.
Đặc điểm của chứng chỉ quỹ ETF
Cơ chế chênh lệch nhìn chung duy trì thị giá của chứng chỉ quỹ ETF sát với giá trị tài sản ròng/đơn vị quỹ, cụ thể:
Nếu giá của ETF cao hơn giá trị tài sản ròng/đơn vị của quỹ, nhà giao dịch có thể mua chứng khoán cơ sở để đổi lấy cổ phiếu của ETF và bán lại cổ phiếu của ETF trên sàn giao dịch để kiếm lời. . Nếu giá của ETF thấp hơn giá trị tài sản ròng, người tham gia kinh doanh chênh lệch giá có thể mua cổ phiếu ETF trên thị trường chứng khoán để đổi lấy chứng khoán cơ sở và sau đó bán chứng khoán riêng lẻ đó trên thị trường để thu lợi nhuận. Tiêu chí chọn mua chứng chỉ quỹ ETF tốt
Quy mô tài sản quỹ
Quy mô tài sản của quỹ thường liên quan đến tính thanh khoản của nó. Quy mô càng lớn thì tính thanh khoản càng cao. Các quỹ nhỏ thường gặp khó khăn trong việc thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư mới. Đây là tiêu chí quan trọng nhất trong việc lựa chọn chứng chỉ quỹ ETF.
Thanh khoản của ETF
Tính thanh khoản của một quỹ ETF là tiêu chí thứ hai nhà đầu tư cần quan tâm. Tính thanh khoản bị ảnh hưởng bởi quy mô tài sản, ảnh hưởng của người sáng lập và giao dịch mua bán của các nhà đầu tư trên sàn.
Tính thanh khoản càng cao, nhà đầu tư càng dễ dàng thực hiện các giao dịch mua bán. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán thường không lớn, nhà đầu tư sẽ khó mất chi phí khi giao dịch các sản phẩm này.
Thông thường người lãnh đạo thường có một vị trí đặc biệt. Điều này đúng với hầu hết các doanh nghiệp và cả trong thị trường đầu tư. Các quỹ ETF ra đời sớm hơn sẽ có tiếng tăm và lợi thế hơn các quỹ ra đời sau, kể cả khi chúng bắt chước cùng một chỉ số. Các quỹ ETF nổi tiếng sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vì chúng sẽ có nhiều thông tin hơn và được giao dịch nhiều hơn.
Mức độ tương quan với chỉ số
Theo nguyên tắc chung, mỗi ETF phải tương quan với các chỉ số mà nó mô phỏng. Tuy nhiên, do các trọng số khác nhau, mối tương quan với chỉ số và hiệu suất của ETF sẽ khác nhau. ETF càng tương quan với chỉ số thì càng có nhiều khả năng chúng được các nhà đầu tư ưa thích hơn. chuẩn quỹ
Điểm chuẩn của quỹ là rất quan trọng vì nó quyết định hiệu suất của quỹ. Mỗi ETF mô phỏng một chỉ số khác nhau sẽ cho hiệu suất khác nhau. Tại Việt Nam, hoạt động dài hạn tốt nhất là ETF mô phỏng VN30.
Một số lời khuyên để bắt đầu đầu tư vào CCQ ETF
Tìm hiểu thêm, kiểm tra phí quản lý
Trước khi chọn ETF, nhà đầu tư nên biết chi phí ETF bao gồm những gì. Nó có đắt hơn các quỹ ETF cùng loại không? Bởi vì chi phí hoạt động của mỗi quỹ ETF là khác nhau. Ví dụ: quỹ giao dịch trao đổi (ETF) sẽ phải chịu phí trao đổi bổ sung.
Nếu nắm giữ ETF trong thời gian dài, chi phí sẽ ảnh hưởng đến kết quả đầu tư. Do đó, điều quan trọng là chọn một quỹ ETF có chi phí thấp hơn các quỹ khác có cùng nội dung đầu tư.
Kiểm tra tính thanh khoản của từng ETF
ETF thanh khoản đại diện cho thanh toán tiền mặt dễ dàng. Nói cách khác, nó cho phép mua và bán tài sản mà không làm thay đổi giá của tài sản này. Các chuyên gia đầu tư khuyên bạn nên chọn ETF có tính thanh khoản cao.
ETF có thể giúp bạn giao dịch bất cứ lúc nào, ngay cả khi thị trường chứng khoán mở cửa. Tuy nhiên, luôn có khả năng giao dịch thất bại với ETF kém thanh khoản. Khi một ETF có khối lượng giao dịch thấp, nó sẽ gặp khó khăn trong việc thanh lý khoản đầu tư
Tổng quan về hoạt động trong quá khứ của ETF
Tìm hiểu trước đây quỹ ETF bạn muốn đầu tư đã tạo ra lợi nhuận như thế nào? Tỷ lệ hoàn vốn và sự ổn định của quỹ thay đổi như thế nào? Như vậy, dự báo mức độ tăng trưởng của chứng chỉ trong thời gian tới.
Tham khảo danh mục đầu tư
Một quỹ đầu tư được coi là chuyên nghiệp thường sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Nhà đầu tư có thể đầu tư vào nhiều loại chứng khoán. Điều này sẽ bao gồm rủi ro dựa trên tỷ lệ đầu tư thị trường. Đa dạng hóa không loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Tuy nhiên, nó sẽ giảm đi phần nào khi áp dụng quy tắc chia đều ở các rổ khác nhau.
Tùy vào mục tiêu của mỗi người, bạn nên tham khảo danh mục đầu tư để đánh giá xem mình có phù hợp với mục tiêu đầu tư của quỹ này hay không.
Tìm công ty quản lý quỹ
Thông thường, các công ty quản lý quỹ sẽ có những chuyên gia có tầm nhìn xa, có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Họ sẽ giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư, phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Để tìm được công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp, bạn cần tìm hiểu việc quản lý và phân bổ chứng chỉ quỹ cổ phần đã hợp lý hay chưa? Bạn có thường xuyên cập nhật thông tin về quỹ trên các phương tiện truyền thông không? Nếu công ty quản lý quỹ đáp ứng được các yêu cầu trên thì đó chính là đơn vị có thể cung cấp tài sản bảo đảm và mang lại lợi nhuận cho bạn.
Ở trên, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng về chứng chỉ quỹ ETF và những chứng chỉ tốt nhất để đầu tư vào. Chúc các bạn tìm được câu trả lời phù hợp, để có những lựa chọn đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
Nội dung bài viết:
Bình luận