Hướng dẫn xem biểu đồ chứng khoán phái sinh

Thời đại ngày nay, việc tham gia vào hoạt động đầu tư chứng khoán đã không còn là vấn đề xa lạ với mọi người, đặc biệt là những chủ thể làm tài chính. Đầu tư chứng khoán đem đến nhiều lợi nhuận tuy nhiên cũng không ít rủi ro. Nhìn chung, việc đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực khá thú vị. Vậy, xem biểu đồ chứng khoán phái sinh thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết bên dưới của ACC để được giải đáp thắc mắc và biết thêm thông tin chi tiết về xem biểu đồ chứng khoán phái sinh.

1.Tổng quát về chứng khoán phái sinh

Khi tìm hiểu xem biểu đồ chứng khoán phái sinh chủ thể cần biết được chứng khoán phái sinh là gì

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 định nghĩa:

Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

Trong đó, tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh (theo khoản 10 Điều 4 Luật Chứng khoán).

Hiểu một cách đơn giản, chứng khoán phái sinh là một hợp đồng tài chính quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Trong đó, giá giao dịch sẽ được xác định ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên thời điểm thực hiện sẽ ở một ngày cụ thể trong tương lai.

Chứng khoán phái sinh có một số đặc điểm nổi bật như:

- Mỗi chứng khoán phái sinh được thành lập trên tối thiểu một tài sản cơ sở và có giá trị gắn liền với giá trị của phần tài sản đó.

- Chứng khoán phái sinh không xác nhận quyền sở hữu với tài sản cơ sở mà chỉ là sự cam kết về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong tương lai giữa hai bên tham gia vào hợp đồng.

- Chứng khoán phái sinh là công cụ gắn liền cùng đòn bẩy tài chính. Do đó, chứng khoán phái sinh mang tính chất chủ yếu là đầu tư vào sự biến động giá trị của tài sản chứ không phải là sự đầu tư vào một loại tài sản thực tế.

2.Sơ lược về thị trường chứng khoán phái sinh

Trong quá trình tìm hiểu về xem biểu đồ chứng khoán phái sinh chủ thể cần nắm được khái quát về thị trường phái sinh cụ thể như sau:

Trong thị trường có các loại hàng hóa, dịch vụ được giao dịch hằng ngày, đó là hoạt động mua bán tài sản. Nhưng đối với thị trường chứng khoán phái sinh, thay vì mua bán tài sản thông thường, các nhà đầu tư sẽ giao thương các quyền, các hợp đồng, các nghĩa vụ được chuyển nhượng quyền sở hữu từ người này sang người khác.

- Thị trường chứng khoán phái sinh là nơi dành cho các công cụ tài chính phái sinh. Là nơi sử dụng các công cụ mang tính hợp đồng hoặc tương tự như hợp đồng.

- Do vậy, chúng cần phải có sự thỏa thuận giữa hai bên mua và bán. Những hợp đồng này sẽ có mức giá, và người mua sẽ muốn mua với mức giá rẻ và người bán lại muốn bán với mức giá cao.

Thị trường chứng khoán phái sinh dành cho các đối tượng sau:

- Các cá nhân/tổ chức có nhu cầu giao dịch thực sự tài sản cơ sở. Sử dụng chứng khoán phái sinh để phòng hộ rủi ro liên quan đến biến động giá của tài sản.

- Các cá nhân/tổ chức tham gia mua và bán đồng thời một hoặc nhiều loại chứng khoán phái sinh. Mục đích của nhà đầu tư hạn chế chênh lệch giá là tận dụng sự chênh lệnh giá giữa các CKPS để thu về lợi nhuận phi rủi ro.

- Các cá nhân/tổ chức không có ý định giao dịch tài sản cơ sở nhưng lại muốn lợi tận dụng sự biến động về giá của tài sản cơ sở để thu về lợi nhuận ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán phái sinh được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi tính hấp dẫn của nó. Những ưu điểm dưới đây sẽ là nền tảng để các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác:

- Phòng hộ hoặc giảm nhẹ rủi ro trong các tài sản cơ sở. Bằng cách tham gia một hợp đồng phái sinh mà giá trị của nó di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế tài sản cơ sở của nó và triệt tiêu một phần hoặc toàn bộ rủi ro này.

- Tạo khả năng tùy chọn trong đó giá trị của phái sinh liên kết với một điều kiện cụ thể.

- Có được sự tiếp xúc với tài sản cơ sở khi không thể trao đổi bằng dạng tài sản cơ sở đó.

- Cung cấp đòn bẩy tạo ra một sự khác biệt lớn trong giá trị của phái sinh.

- Thu lợi nhuận nếu giá trị của tài sản cơ sở di chuyển theo cách nhà đầu tư mong đợi.

- Chuyển phân bổ tài sản giữa các tài sản khác nhau, không làm ảnh hưởng đến tài sản cơ sở.

3.Xem biểu đồ chứng khoán phái sinh

Xem biểu đồ chứng khoán phái sinh cụ thể như sau:

Có rất nhiều vấn đề phải tìm hiểu thật kỹ nếu muốn phân tích chứng khoán phát sinh hiệu quả, chính xác. Các chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thường sử dụng đa dạng loại biểu đồ nhằm phân tích và đưa ra kết luận chuẩn nhất. Những loại biểu đồ dưới đây là tiêu biểu được các chuyên gia dùng nhiều.

Biểu đồ chứng khoán dạng đường

Biểu đồ dạng đường tên tiếng Anh là Line chart thường được dùng trong lĩnh vực chứng khoán. Đặc biệt trong các ngành khoa học chúng được sử dụng để mô phỏng hiện tượng kinh tế, xã hội. Loại biểu đồ được dùng trong khoảng thời gian lâu nhất so với các loại khác.

Tuy nhiên ngày nay thị trường chứng khoán hiện đại ít dùng biểu đồ dạng đường vì độ phức tạp của nó. Mức độ giao động với độ lệch cao, diễn biến theo nhiều kiểu nên biểu đồ dạng đường không được dùng nhiều như trước đây.

Dạng then chắn (Bar chart)

Đây là loại biểu đồ thể hiện rõ nét những chuyển biến của giá chứng khoán. Chính vì vậy hiện nay các chuyên viên thường dùng biểu đồ dạng then chắn để phân tích thị trường chứng khoán.

Biểu đồ dạng nến (CandleStick chart)

Loại biểu đồ này được xem như là bản cải tiến của Bar chart. Người Nhật đã khám phá ra và đưa vào sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán Nhật Bản. Với nhiều điểm tối ưu nên việc dùng biểu đồ dạng nến sẽ giúp các chuyên viên dễ dàng nắm bắt được tình hình chứng khoán.

• Phần mềm hỗ trợ phân tích biểu đồ chứng khoán phái sinh:

Muốn nâng cao cơ hội thắng khi đầu tư chứng khoán phái sinh thì việc phân tích biểu đồ rất quan trọng. Xem biểu đồ như thế nào là chuẩn không phải ai cũng biết. Vậy nên các phần mềm chuyên dụng ra đời sẽ hỗ trợ người dùng rất nhiều.

Amibroker

Cái tên đầu tiên phải kể đến đó chính là Amibroker. Đây là lựa chọn không nên bỏ qua vì chúng được nhận xét rất khả quan cả về tính năng và hiệu quả sử dụng. Dùng chúng để phân tích biểu đồ chứng khoán phái sinh rất hiệu quả và chính xác. Lý do vì Amibroker hỗ trợ tối đa yêu cầu của người dùng. Đáp ứng tốt mong muốn của mọi người, khả năng chiếm lĩnh cơ hội, hỗ trợ nhanh nhất trên thị trường.

Đặc biệt giao diện Amibroker rõ ràng, rất dễ theo dõi. Bên cạnh đó, phần mềm còn cung cấp nhiều công cụ, tính năng có thể điều chỉnh linh hoạt. Không những vậy bạn còn có thể thử nghiệm và chạy lại diễn biến giá ở thời điểm trước đây.

Tuy nhiên phần mềm này không update dữ liệu chứng khoán Việt Nam nên hãy cân nhắc. Do đó hãy cân nhắc dùng thêm Meta Kit. Giá để mua Amibroker là 379 USD/license.

Trading View

Không quá xa lạ với giới chuyên phân tích kỹ thuật, Trading View là một trong những phần mềm khá dễ sử dụng và được đánh giá tốt về giao diện cũng như tính năng. Dữ liệu chứng khoán Việt Nam không có trên Trading View. Thế nhưng 2 loại quỹ ETF ngoại bạn sẽ thấy biểu đồ của chúng trên phần mềm này.

Fireant

Một trong những phần mềm nhiều nền tảng giúp mọi người có thể xem biểu đồ trong ngày đó chính là Fireant. Bên cạnh đó, chúng còn cho phép người dùng xây dựng index cá nhân hoặc download dữ liệu ETF. Phần mềm này có nguồn gốc từ Trading View nhưng lại được nâng cấp hơn. Có nhiều tính năng ưu việt giúp theo dõi và phân tích biểu đồ chứng khoán phái sinh dễ dàng.

Platform của phần mềm này tương tự như Trading View. Chúng có khả năng mang đến biểu đồ VNINDEX hay VN39, HNX Index,… Phần lớn các mã cổ phiếu trên 2 sàn đều có, khi sử dụng bạn sẽ có ngay biểu đồ trong 5 phút – 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên về giao diện Investing.com không tối ưu bằng.

TrendSpider

Tuy rằng mới xuất hiện nhưng người dùng TrendSpider đánh giá đây là nền tảng biểu đồ tối ưu nhất. Chúng cho phép nhà đầu tư tiến hành chiến lược bằng việc phân tích kỹ thuật. Cùng với đó, TrendSpider sẽ nhận thông báo trong trường hợp đã cài đặt sẵn.

Trên đây áp dụng nhiều thuật toán phức tạp và tích hợp đa dạng các loại chứng khoán và tài sản. TrendSpider cung cấp 2 gói dịch vụ cho người dùng với chi phí khác nhau. Theo đó gói Pro Trader 32,50$/tháng, Elite Trader 48,92$/tháng. Có thể nói TrendSpider là công cụ được đánh giá cao nếu xét về tính tiện lợi.

Ngoài ra, nếu muốn phân tích biểu đồ chứng khoán chính xác có thể tham khảo Manggiaodich.vn. Bạn có thể tiến hành các bước ngay trên trình duyệt, nền tảng có nhiều điểm giống với Trading View,… Rất nhiều tính năng mới sẽ giúp nhà đầu tư phân tích chứng khoán phát sinh dễ dàng hơn.

Những vấn đề pháp lý có liên quan đến xem biểu đồ chứng khoán phái sinh cũng như các thông tin cần thiết khác đã được trình bày cụ thể và chi tiết trong bài viết. Khi nắm được các thông tin về xem biểu đồ chứng khoán phái sinhsẽ giúp chủ thể hiểu được vấn đề một cách cụ thể và rõ rang hơn.

Nếu quý khách hàng vẫn còn thắc mắc liên quan đến xem biểu đồ chứng khoán phái sinh cũng như các vấn đề có liên quan, hãy liên hệ ngay với ACC.

Công ty luật ACC chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể.