Chứng chỉ quỹ ETF được coi là một công cụ đầu tư truyền thống, vô cùng nổi tiếng và đa dạng, có nhiều lựa chọn phù hợp với mọi nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ xem quỹ chỉ số được giao dịch là gì, chứng chỉ ETF là gì, ưu/nhược điểm của ETF và CFD ETF tốt nhất của chúng tôi vào năm 2023.
ETF là gì?
Quỹ chỉ số giao dịch là gì? Quỹ hoán đổi danh mục, ETF, ETF, ETF danh mục đầu tư hoặc quỹ hoán đổi danh mục là một nhóm chứng khoán mà các nhà giao dịch có thể mua hoặc bán thông qua một công ty hoặc nhà môi giới. ETFs thường đại diện cho một lĩnh vực hoặc một nền kinh tế. Do đó, khi đầu tư vào quỹ ETF, nhà đầu tư và thương nhân đang đầu tư vào toàn bộ ngành hoặc nền kinh tế chứ không phải một cổ phiếu với chi phí thấp hơn nhiều so với quỹ tương hỗ.
Tuy nhiên, ETF đôi khi chỉ theo dõi một chỉ số, một loại hàng hóa, v.v.
Dưới đây là một số ETF mà các nhà giao dịch có thể cân nhắc giao dịch ETF CFD trên:
iShares SandP 500 Tăng trưởng ETF CFD, Công cụ theo dõi cổ phiếu SandP 500
VanEck Vectors Gold Miners ETF CFD, theo dõi những người khai thác vàng
iShares Silver Trust ETF CFD, phản ánh hiệu suất giá bạc
iShares PHLX Semiconductor ETF Theo dõi CFD Cổ phiếu Chất bán dẫn Hoa Kỳ
ETF cấu trúc danh mục đầu tư cho các loại tài sản tài chính khác nhau như trái phiếu, tiền tệ và các thị trường mới nổi như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và gần đây nhất là Bitcoin ETF chính thức đầu tiên - ProShares Bitcoin Strategy ETF. Như đã lưu ý ở trên, ETF cung cấp cho các nhà đầu tư và thương nhân khả năng đầu cơ vào một lĩnh vực kinh tế hơn là một tài sản riêng lẻ. Ngoài ra, ETF giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ, tận dụng đòn bẩy và tránh thuế thu nhập ngắn hạn.
↳ Ví dụ, gần đây bạn có thể đã nghe nhiều về sự phát triển của AI (Trí tuệ nhân tạo). Tuy nhiên, bạn có thể không biết cách tìm đúng công ty để đầu tư vì đây vẫn là một lĩnh vực rất mới.
Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể chuyển sang ETF CFD Global X Robotics và Trí tuệ nhân tạo, như hình bên dưới:
ETFs cấu trúc danh mục đầu tư cho nhiều loại tài sản tài chính khác nhau, từ cổ phiếu của một công ty đến tiền tệ và hàng hóa. . Hãy cùng tìm hiểu:
Lịch sử quỹ ETF
Đặc điểm của ETF
Ưu điểm của chứng chỉ quỹ ETF
rủi ro quỹ ETF
ETF Là Gì - Lịch Sử Hình Thành ETF
ETF là sản phẩm tài chính được tạo ra vào năm 1993 tại Hoa Kỳ khi Nathan Most và Steven Bloom phát triển chỉ số Biên lai tiền gửi SandP SPDR. Tuy nhiên, nó không gây được nhiều tiếng vang vào thời điểm đó vì người ta tin rằng nó chỉ là một công cụ tài chính.
Nhà kinh tế học Harry Markowitz là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho Quỹ hoán đổi danh mục - Exchange Traded Fund.
Ý tưởng ban đầu của ông là thành lập một quỹ đầu tư được niêm yết trên chỉ số thị trường chứng khoán phổ biến nhất trên thế giới: chỉ số SandP 500. Ngày nay, quỹ hoán đổi danh mục SPDR này đã trở thành quỹ ETF chứng chỉ lớn nhất trong số 170 quỹ ETF hiện có tại Hoa Kỳ với tổng giá trị hơn 43,3 tỷ USD.
Năm 1996, iShares ra đời và cung cấp danh mục đầu tư ETF trên nhiều chỉ số chứng khoán châu Âu, châu Á và châu Mỹ. iShares là quỹ ETF lớn nhất trên thế giới, với hơn 300 lựa chọn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Sự xuất hiện của nó cho phép các nhà đầu tư bán lẻ giao dịch và cũng có thể truy cập danh mục đầu tư ETF.
Sự thành công của các quỹ hoán đổi danh mục đã khiến thị trường tạo ra quỹ ETF dành riêng cho hàng hóa, và quỹ ETF vàng ra đời năm 2004 với tên gọi Gold SPDR (GLD). Các nhà giao dịch có thể thấy biến động giá của ETF này trong năm qua trong hình bên dưới. ETF SPDR vàng_ ETF SPDR vàng
Ngày nay, khoảng 3 tỷ đô la được giao dịch trên thị trường ETF mỗi ngày, khiến nó trở thành một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất cạnh tranh với Forex. Như vậy, ETFs hoặc Exchange Traded Funds là các quỹ đầu tư được sử dụng để theo dõi hoạt động của một chỉ số thị trường chứng khoán hoặc một tài sản tài chính nhất định.
SP500 ETF theo dõi hiệu suất của SP500 - một chỉ số thị trường chứng khoán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty niêm yết lớn nhất Hoa Kỳ. Nhiều nhà giao dịch giao dịch với ETF để giảm rủi ro khi tham gia thị trường mới và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
Gần đây, ngành AI (trí tuệ nhân tạo) đang phát triển mạnh mẽ và nhiều nhà kinh doanh quyết định đầu tư vào ngành này. Tuy nhiên, thương nhân nên đầu tư vào công ty nào? Đây vẫn là một ngành mới, làm thế nào các nhà giao dịch có thể tìm thấy các công ty đáng để đầu tư vào?
Trong trường hợp này, các nhà giao dịch có thể đầu tư vào danh mục ETF Global X Robotics and Artificial Intelligence - quỹ đầu tư công nghệ phát triển robot và trí tuệ nhân tạo. Do đó, các nhà giao dịch có thể đầu tư vào thị trường này mà không cần chọn công ty.
Giao dịch ETF là gì? Cách đầu tư vào ETF
Dưới đây là biểu đồ phản ánh giá của iShare SandP 500 UCITS USD Dist ETF.
IShares SandP 500 UCITS USD Dist ETF ETF Biểu đồ CFD với MetaTrader
Nguồn: Đô đốc MetaTrader 5 - Biểu đồ #IUSA - Phạm vi dữ liệu: ngày 18 tháng 6 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2022. Được chụp vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 lúc 1:00 chiều. HEC. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giống như cổ phiếu, ETF được giao dịch công khai. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể mua và bán ETF trong giờ giao dịch với biểu tượng đánh dấu và giá hàng ngày.
Điểm khác biệt duy nhất giữa chứng chỉ ETF và cổ phiếu là số lượng cổ phiếu đưa vào ETF có thể thay đổi hàng ngày do sự xuất hiện thường xuyên của cổ phiếu mới và mua lại cổ phiếu hiện có.
Về cơ bản, giá của ETF giống như giá của tài sản cơ sở, được tính dựa trên khả năng phát hành và mua lại cổ phiếu của ETF. Mặc dù ETF được tạo ra cho các nhà đầu tư cá nhân, nhưng các nhà đầu tư tổ chức vẫn có thể duy trì tính thanh khoản và theo dõi sức khỏe của ETF bằng cách mua và bán cổ phiếu mới phát hành. Khi giá của ETF lệch khỏi giá trị của tài sản cơ bản mà nó đại diện, các nhà đầu tư tổ chức sẽ phát hành và bán cổ phiếu mới để sử dụng hệ thống chênh lệch giá nhằm đưa giá của ETF gần với giá của tài sản cơ bản hơn. Về cơ bản, ETF là một lựa chọn đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Thương nhân có thể mua và bán ETF trong thời gian thực, giống như cổ phiếu, với phí quản lý giảm. Do đó, các quỹ ETF bắt đầu thay thế các quỹ tương hỗ như là lựa chọn đầu tư tốt nhất.
Nếu các nhà giao dịch muốn thực hành mua ETF để đầu tư vào nhiều thị trường mới hấp dẫn có rủi ro thấp, thì đừng chần chờ gì nữa và hãy thử tài khoản demo MIỄN PHÍ của chúng tôi. Đô đốc cung cấp 10.000 đô la tiền ảo ngay khi các nhà giao dịch tạo tài khoản demo để thực hành giao dịch trên dữ liệu thực. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không nhấp vào banner bên dưới và tạo một tài khoản demo với chúng tôi!
Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro
Thực hành giao dịch với tiền ảo
Giao dịch với tài khoản demo không rủi ro
Đặc điểm nổi bật của ETF - Exchange Traded Funds
Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của ETF:
ETF giao dịch như cổ phiếu. Do đó, giá của nó được hiển thị theo thời gian thực
Nhà giao dịch có thể bán và mua chứng chỉ quỹ ETF bất cứ lúc nào trong phiên giao dịch. ETF là sản phẩm tài chính có thể đại diện cho nhiều công cụ giao dịch khác, bao gồm chứng khoán thu nhập cố định. Các tổ chức đầu tư hoặc nhà đầu tư lớn trên thị trường vốn vẫn có thể đầu tư vào ETFa
Ưu điểm của việc đầu tư vào quỹ ETF - Quỹ hoán đổi danh mục đầu tư
Sau khi tìm hiểu về quỹ ETF, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những ưu điểm đầu tư của quỹ ETF - Exchange Traded Funds:
Tính đa dạng: Vì các quỹ ETF mô phỏng nhiều loại tài sản tài chính khác nhau nên các nhà giao dịch có thể tiếp cận nhiều thị trường tài chính khác nhau bằng một công cụ giao dịch duy nhất. Ưu đãi về thuế: Nhà đầu tư có thể kiểm soát tốt hơn thời điểm nộp thuế lãi vốn. Chi phí thấp: Bởi vì các nhà giao dịch không phải trả phí tham gia hoặc phí rút tiền. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn phải trả một khoản phí giao dịch chứng khoán nhỏ với sàn giao dịch
Mua và bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày: Với các quỹ tương hỗ, các nhà giao dịch chỉ có thể đóng giao dịch và thanh toán khi thị trường đóng cửa, nhưng ETF cho phép các nhà giao dịch thanh toán sau khi thị trường đóng cửa. Đa dạng lệnh giao dịch: Chứng chỉ quỹ ETF được giao dịch giống như cổ phiếu nên nhà đầu tư có thể đặt nhiều lệnh khác nhau như lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ, lệnh ký quỹ,… và chúng ta không thể áp dụng điều đó cho quỹ tương hỗ.
Rủi ro thấp: ETF có hệ số beta thấp hơn và mức độ rủi ro thấp hơn vì đầu tư vào nhiều tài sản tài chính khác nhau sẽ ít rủi ro hơn so với đầu tư vào một công ty duy nhất. Phí giao dịch thấp hơn nhiều so với phí đầu tư
Tính linh hoạt cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường bằng lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường.
Không có khoản đầu tư tối thiểu: Đây là giới hạn do sàn giao dịch chứng khoán quy định. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới để tìm hiểu thêm và đầu tư vào ETF ngay hôm nay!
Giao dịch ngoại hối và CFD
Truy cập hơn 40 công cụ CFD trên các cặp tiền tệ, 24/5
CHỈ BẮT ĐẦU GIAO DỊCH
Giao dịch ngoại hối và CFD
Nhược điểm của ETF là gì? ETF có nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhiều nhược điểm:
Chậm thanh toán: Sau khi bán chứng chỉ quỹ ETF, nhà giao dịch có thể phải đợi đến 2 ngày mới thấy được khoản thanh toán. Điều này có nghĩa là người bán sẽ không thể sử dụng tài khoản giao dịch để tái đầu tư cho đến 2 ngày sau. Tính thanh khoản thấp: Một số quỹ ETF giao dịch ít có chênh lệch giá mua/bán cao, dẫn đến chi phí giao dịch cao. Cổ phiếu của các công ty nhỏ cũng được coi là một thị trường mỏng và kém thanh khoản. Kinh doanh chênh lệch giá: Khi ETF cố gắng theo sát giá của tài sản cơ sở, đôi khi xảy ra chênh lệch giá. Chi phí giao dịch: Nếu giá trị đầu tư của ETF thấp hoặc ETF hiếm khi được giao dịch, nhà giao dịch có thể đầu tư trực tiếp vào các loại tài sản khác với chi phí giao dịch thấp hơn. ETFs bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá trị tài sản ròng.
Mức chênh lệch là chi phí ẩn mà các nhà giao dịch phải chịu khi bán hoặc mua một vị thế ETF.
Khi mở ETF, thương nhân có thể phải trả phí duy trì. Do đó, điều đầu tiên mà nhà giao dịch nên làm là đánh giá chi phí mở một vị thế ETF.
Sự khác biệt giữa chứng chỉ quỹ ETF và quỹ đầu tư
Một quỹ đầu tư huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư khác nhau và được ủy thác cho các công ty hoặc nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Trong khi đó, ETF được mua và bán trực tiếp trên thị trường chứng khoán giống như cổ phiếu. Các quỹ tương hỗ phù hợp với cả nhà đầu tư tích cực và thụ động, trong khi quỹ ETF chỉ phù hợp với nhà đầu tư thụ động. Các quỹ tương hỗ thường cố gắng vượt trội hơn một chỉ số chứng khoán, trong khi các quỹ ETF chỉ muốn mang lại lợi nhuận tương đương với chỉ số chứng khoán mà họ đang mô phỏng. Rủi ro giao dịch ETF
Đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro và khi giao dịch ETF, nhà giao dịch nên lưu ý những rủi ro sau:
Rủi ro thị trường: Cấu trúc danh mục ETF được thiết kế để theo dõi cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và thậm chí cả các công cụ phái sinh (như hợp đồng tương lai). Vì vậy, khi thị trường đi lên, nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận và khi thị trường đi xuống, nhà giao dịch thua lỗ. Do chúng ta không thể thay đổi cấu trúc ETF nên khi trader cần theo dõi hiệu quả hoạt động của ETF để có chiến lược giao dịch hợp lý.
Quá nhiều lựa chọn - ETF phát triển và các lựa chọn đầu tư của họ cũng vậy. Đầu tư vào ETF công nghệ sinh học có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa ETF công nghệ sinh học hoạt động tốt nhất và ETF công nghệ sinh học hoạt động kém nhất đã tăng lên 18% chỉ sau vài năm. Thật vậy, một quỹ ETF đại diện cho một công ty tìm cách chữa bệnh ung thư, quỹ còn lại đại diện cho các công ty chuyên cung cấp các công cụ cho khoa học đời sống. ETF chỉ số vốn chủ sở hữu - như SandP500 - là cách phổ biến nhất để đầu tư vào ETF vì chúng có tính thanh khoản cao nhất và do đó có chi phí giao dịch thấp nhất. Do đó, ETF chỉ số chứng khoán là một lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới.
ETF đòn bẩy là gì?
Theo Investopedia, quỹ ETF đòn bẩy (leveraged ETF) là một quỹ trao đổi danh mục đầu tư sử dụng các công cụ tài chính phái sinh và nợ để tăng tỷ suất sinh lợi mà một chỉ số chứng khoán mang lại.
Mục tiêu của các quỹ ETF này là duy trì mức đòn bẩy không đổi trong suốt thời gian đầu tư, với các tỷ lệ như 2:1, 3:1
Về mặt toán học, hiệu suất của các khoản đầu tư vào các quỹ ETF dài hạn không nhất thiết phải khớp với các chỉ số chứng khoán mà nó mô phỏng và theo dõi, đặc biệt là các quỹ ETF được thiết kế để làm ngược lại với chỉ số chứng khoán ban đầu. Cũng như các công cụ tài chính khác, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Thương nhân không nên mất nhiều hơn 5-10% vốn của họ.
Các loại ETF phổ biến
Có nhiều ETF và ETF chứng khoán mà các nhà giao dịch có thể giao dịch, chẳng hạn như:
ETF theo quốc gia: Nhà giao dịch có thể tiếp cận nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới, bao gồm cả những thị trường khó tiếp cận, chẳng hạn như thị trường chứng khoán Đài Loan. Nếu bạn cho rằng thị trường chứng khoán Đài Loan sẽ đi lên, bạn có thể đầu tư vào iShares MSCI Taiwan ETF. ETF theo lĩnh vực kinh tế: Nếu bạn nghĩ rằng lĩnh vực bất động sản của Vương quốc Anh sắp bị ảnh hưởng, các nhà giao dịch có thể giao dịch với iShares UK Property UCITS ETFs. Vì nó là ETF CFD, nên các nhà giao dịch có thể giao dịch và kiếm lợi nhuận từ cả giao dịch mua và bán (dài và ngắn). ETF hàng hóa: Với CFD ETF, chẳng hạn như SPDR SandP Metals and Mining ETF, các nhà giao dịch có thể tiếp cận thị trường khai thác kim loại toàn cầu mà không cần phải tìm kim loại phù hợp để giao dịch hoặc công ty khai thác phù hợp để đầu tư.
ETF chỉ số chứng khoán: Như đã đề cập trước đó, các nhà giao dịch có thể mua chứng chỉ ETF chỉ số SandP 500 thông qua Vanguard SandP 500 ETF.
Ngoài 4 loại ETF trên, trader còn rất nhiều danh mục ETF khác như tiền tệ, trái phiếu, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo…
Tuy nhiên, ETF công nghệ mới là lĩnh vực thu hút nhiều nhà đầu tư nhất, đặc biệt trong thời đại 4.0 khi chúng ta sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày. Công nghệ là một lĩnh vực tiên tiến với nhiều đổi mới liên tục. Vì vậy, hãy khám phá các quỹ ETF trong lĩnh vực này với các Đô đốc:
ETF tại Việt Nam năm 2023
ETF tốt nhất năm 2023 - ETF danh mục đầu tư công nghệ
Trong số chỉ số chứng khoán SandP 500 với mức vốn hóa thị trường hơn 20 nghìn tỷ đô la, hơn 20% thuộc về chỉ số công nghệ, khiến nó trở thành lĩnh vực lớn nhất tạo nên chỉ số.
Trước đó, các nhà đầu tư gần như không thể kiếm được nhiều lợi nhuận từ các chỉ số chính như SandP 500.
Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi và ngày càng có nhiều sản phẩm mới dành cho thương nhân và nhà đầu tư, họ đã có thể tận dụng các chuyển động của các ngành này. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Nếu một nhà giao dịch đầu tư 10.000 đô la vào Vanguard 500 Index ETF (quỹ theo dõi chỉ số SandP500) vào ngày 28 tháng 2 năm 1997, thì 20 năm sau, giá trị tài sản của nhà giao dịch đó sẽ tăng lên hơn 40.000 đô la. Dưới đây là biểu đồ giá của danh mục ETF này trong vài tháng qua. Biểu đồ Vanguard ETF
Nguồn: Đô đốc MetaTrader 5 MT5 - Biểu đồ #VOO hàng ngày - Phạm vi dữ liệu: Từ 25/06/2019 đến 01/05/2022. Biểu đồ được chụp vào ngày 01/05/2022 lúc 1:30 chiều CET. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.
Nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào Apple vào ngày 31 tháng 12 năm 1980 và sau đó gần 30 năm vào tháng 2 năm 2017, tổng giá trị tài sản mà nhà giao dịch kiếm được là 2.709.248 đô la với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 16,75%. Nếu bạn đầu tư $1,000 vào tháng 5 năm 1997 thì đến tháng 9 năm 2018 tổng giá trị tài sản đã lên tới $1,362,000. Các nhà giao dịch có thể chọn từ nhiều quỹ ETF công nghệ, chẳng hạn như Technology Select SPDR Fund ETF (#XLK). ETF này đại diện cho 75 cổ phiếu, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ như Apple, Microsoft hay Facebook.
Bảng chứng chỉ quỹ ETF công nghệ
Nguồn: Đô đốc MetaTrader 5 MT5 - Biểu đồ hàng tuần #XLK - Phạm vi dữ liệu: 02/02/2014 đến 01/05/2022. Chụp vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 lúc 3:30 chiều CET. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Như bạn có thể thấy, các ETF này được giao dịch trong phạm vi giao dịch từ năm 2015 đến nửa đầu năm 2016. Giao dịch trong giai đoạn thoái lui có nghĩa là giá của ETF này đã di chuyển đâu đó giữa hai mức giá cao và thấp. Cả người mua và người bán đều không thể kiểm soát.
Làm sao mà chúng ta biết được? Tất cả là nhờ vào các chỉ số giao dịch. Hai đường xuất hiện trên biểu đồ là các đường trung bình động. Chúng giúp các nhà giao dịch xác định xem thị trường có xu hướng hay không. Chỉ báo trung bình động tính toán giá trung bình của các giá đóng cửa trước đó. Số lượng giá đóng cửa tùy thuộc vào sự lựa chọn của nhà giao dịch.
Trong ví dụ trên, đường trung bình động được hiển thị trên biểu đồ. Đường màu xanh lam là đường trung bình động đơn giản 20 ngày và đường màu đỏ là đường trung bình động đơn giản 50 ngày. Về cơ bản, 2 đường trung bình động này biểu thị giá trung bình của 20 đến 50 cây nến gần nhất.
Trong thời kỳ xu hướng, khi các đường trung bình động tăng chậm, xu hướng có thể nói là đang mạnh lên.
Đường trung bình động chỉ là một trong nhiều loại chỉ báo giao dịch có sẵn trên nền tảng MetaTrader 5.
ETF ngành công nghiệp bán dẫn (Semiconductor ETF)
Biểu đồ ETF ngành công nghiệp bán dẫn
Nguồn: Đô đốc MetaTrader 5 MT5 - Biểu đồ hàng tuần #SOXX - Phạm vi dữ liệu: 02/09/2014 đến 01/05/2022. Chụp vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 lúc 4:00 chiều CET. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.
Trong khi các quỹ ETF công nghệ ở trên bao gồm nhiều loại cổ phiếu công nghệ khác nhau, ETF ngành công nghiệp bán dẫn trình bày một lĩnh vực nhỏ hơn.
Dưới tiêu đề "ngành công nghiệp bán dẫn", ETF này mô phỏng và theo dõi các nhà sản xuất chất bán dẫn cho thiết bị điện tử.
Đây là danh mục ETF đại diện cho một số công ty phần cứng lớn nhất thế giới như Nvidia Corp và Intel Corp... Nhờ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, các nhà giao dịch có thể thấy rằng các quỹ ETF này có xu hướng tăng rõ ràng trong suốt năm 2019 cho đến giữa tháng 2 năm 2020 - tháng mà tất cả thị trường tài chính sụp đổ vì virus corona.
Giữa tháng 3 năm 2020, nó phục hồi trở lại và tiếp tục xu hướng tăng cho đến ngày 5/11/2020.
ETF Việt Nam: ETF Vàng Bạc
Vàng và bạc là hai loại tài sản phòng thủ, còn được gọi là tài sản trú ẩn an toàn. Do đó, chúng là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch trong thời kỳ kinh tế bất ổn và lạm phát cao. Một số danh mục ETF có kho vàng vật chất. SPDR Gold Shares (GLD) là một trong những quỹ ETF tốt nhất dành cho các nhà giao dịch nhờ tính thanh khoản cao và chi phí giao dịch thấp, chênh lệch giá mua/bán. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, quỹ giao dịch trao đổi iShares Gold Trust (IAU) là một lựa chọn tuyệt vời vì chi phí hàng năm của quỹ này thấp hơn tới 15 điểm so với GLD.
Vietnam ETF: ETF Bất động sản
Các nhà đầu tư bất động sản được hưởng nhiều lợi ích từ quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REITs). REIT là một quỹ đầu tư vào việc phát triển hoặc quản lý bất động sản để tạo ra thu nhập. REIT được chia thành nhiều loại khác nhau, bao gồm REIT dân cư và thương mại (ví dụ: cửa hàng phân phối sản phẩm kinh doanh, cơ sở y tế, khách sạn, văn phòng và trung tâm mua sắm), REIT thế chấp công nghiệp và toàn cầu. Theo luật, REITs phải trả ít nhất 90% thu nhập chịu thuế mỗi năm cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức. REITs được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể mua cổ phần trong quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF có chứa một hoặc nhiều REIT trong danh mục đầu tư của họ.
Một số quỹ ETF này cũng đầu tư vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nếu bạn muốn đầu tư vào chỉ số REIT, bạn có thể xem xét các quỹ tương hỗ bất động sản sau:
Vanguard Large Cap ETF CFD (VM)
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
Schwab US REIT ETF CFD (SCHH)
ETF Vanguard tốt nhất năm 2023
Là quỹ ETF lớn thứ 2 tại Hoa Kỳ, Vanguard hiện đang quản lý tài sản trị giá 5,6 nghìn tỷ USD (cập nhật ngày 31 tháng 8 năm 2019), chỉ đứng sau iShares. Không có nhiều quỹ ETF có tính bảo mật cao trong Vanguard, nhưng chúng đủ lớn để khó có thể xác định đâu là quỹ ETF Vanguard tốt nhất.
Vanguard FTSE Development Markets ETF (VEA) là một trong những Quỹ Trao đổi Giao dịch hứa hẹn nhất. Chỉ riêng trong năm 2017, VEA đã bổ sung thêm 17,46 tỷ USD tài sản mới, khiến nó trở thành quỹ ETF có tổng tài sản cao thứ ba tại Hoa Kỳ. Hiện tại, khi thị trường chứng khoán đang giao dịch chiết khấu mạnh theo chỉ số SandP 500, nhà đầu tư có thể tham khảo chứng chỉ VEA ETF năm 2023. Theo Investopedia, VEA chào bán khoảng 3.900 cổ phiếu từ gia đình 24 quốc gia. Nếu bạn muốn giao dịch với ETF mà chúng tôi đã đề cập ở trên, bạn có thể mở một tài khoản trực tiếp với Đô đốc. Đô đốc hiện đang cung cấp phần thưởng chào mừng 100% lên đến 5.000 đô la ngay khi các nhà giao dịch gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ. Nhấp vào biểu ngữ bên dưới, tạo tài khoản giao dịch và gửi tiền ngay hôm nay!
Đầu tư vào một quỹ giao dịch trao đổi với Đô đốc
ETF chỉ số tốt nhất
Hiện tại, tất cả các nhà giao dịch đều rất hài lòng với hiệu suất mà chỉ số SandP 500 đạt được trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, có tới 36% trong số họ muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và tìm kiếm các thị trường tiềm năng khác để cải thiện hiệu suất của mình.
Một số nhà giao dịch chọn đầu tư vào các lĩnh vực mà họ biết rõ, chẳng hạn như cổ phiếu công nghệ. Chỉ số Nasdaq 100, bao gồm khoảng 100 cổ phiếu công nghệ, đã tăng hơn 50% từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020.
Đây chính là lý do tại sao ngày càng có nhiều nhà giao dịch tìm hiểu về ETF và tìm kiếm ETF hoạt động tốt nhất. Tìm đúng Nasdaq ETFs tạo ra sự khác biệt lớn trong lợi tức đầu tư.
Hiện nay có rất nhiều quỹ ETF Nasdaq 100, chẳng hạn như Quỹ ETF Chỉ số Công nghệ First Trust NASDAQ-100 (QTEC). Danh mục đầu tư ETF này cho phép các nhà giao dịch tiếp cận với nhiều công ty công nghệ như Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm/so sánh các chỉ số trong các lĩnh vực công nghiệp khác.
ETF quỹ tăng trưởng tốt nhất
ETF quỹ tăng trưởng là gì? Đây là những quỹ ETF có đặc điểm tăng trưởng, chẳng hạn như doanh thu tăng nhanh và tỷ lệ P/E cao. Dưới đây là một số quỹ ETF được coi là có tiềm năng tăng trưởng:
Vanguard Development ETF CFD (VUG)
Công nghệ Lựa chọn ngành Quỹ SPDR ETF CFD (XLK)
Người tiêu dùng tùy ý chọn ngành Quỹ SPDR ETF CFD (XLY)
iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)
Các nhà giao dịch muốn giao dịch ETF nhưng lo lắng liệu họ đã sẵn sàng hay chưa? Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không thử tài khoản demo của Admirals ngay bây giờ!
Tài khoản demo cho phép các nhà giao dịch giao dịch trên thị trường thực với rủi ro bằng 0% nhờ tiền ảo. Điều này giúp các nhà giao dịch làm quen với nền tảng giao dịch, xác định chiến lược đầu tư và tìm ETF phù hợp nhất với họ trước khi giao dịch bằng tài khoản thực.
ETF cổ tức tốt nhất
Các nhà đầu tư cổ tức có rất nhiều ETF để lựa chọn. Mỗi công ty có một báo cáo chi tiết về tỷ lệ cổ tức. Tuy nhiên, đây không phải là tiêu chí duy nhất cho phép các nhà giao dịch dự đoán cổ tức trong tương lai. Thu nhập trong quá khứ của công ty hoặc tỷ lệ chi trả cổ tức không thể chỉ ra thu nhập trong tương lai hoặc tỷ lệ chi trả cổ tức. Nhà đầu tư có thể tham khảo các danh mục ETF cổ tức sau:
iShares US Real Estate ETF CFD (IYR)
PowerShares ETF Danh mục đầu tư ưa thích CFD (PGX)
Schwab Cổ tức Hoa Kỳ ETF CFD (SCHD)
SPDR SandP Cổ tức ETF CFD (SDYUS)
Danh mục đầu tư ETF trí tuệ nhân tạo tốt nhất
Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực điện toán tập trung vào việc phát triển các cỗ máy thông minh có thể hành động và đưa ra quyết định như con người. Các quỹ giao dịch trao đổi này được hưởng lợi từ việc sử dụng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo, trong công nghiệp và phi công nghiệp, tự động hóa, mạng xã hội, phương tiện tự động và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Amazon, Tesla Motors, Apple và Alphabet nằm trong số các công ty có ít nhất 25 khoản đầu tư liên quan đến nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI). Họ đầu tư vào các công ty phát triển AI, cải tiến công nghệ cũng như các sản phẩm/dịch vụ mới. AI có thể chọn một số cổ phiếu riêng lẻ để đưa vào quỹ. Dưới đây là một số danh mục AI ETF trader có thể tham khảo:
PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
Công nghệ Lựa chọn ngành Quỹ SPDR ETF CFD (XLK)
Chứng chỉ quỹ ETF kỳ vọng tăng giá trong năm 2023
Dưới đây là danh sách các quỹ ETF tăng trưởng cao từ các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như tài chính, y tế, năng lượng, kỹ thuật hàng không và an ninh.
iShares US Aerospace and Defense ETF CFD (ITA)
iShares US Home Construction ETF CFD (ITB)
iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
SPDR SandP Bank ETF CFD (KBE)
VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
SPDR SandP Biotech ETF CFD (XBI)
Vanguard FTSE Thị trường mới nổi ETF CFD (VWO)
Lựa chọn lĩnh vực tài chính Quỹ SPDR ETF CFD (XLF)
Schwab Hoa Kỳ Giá trị vốn hóa lớn ETF CFD (SCHV)
Bạn nên đầu tư vào ETF hay giao dịch ETF CFD? Hợp đồng chênh lệch (CFD) và Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là hai lựa chọn giao dịch được nhiều nhà giao dịch yêu thích khi đầu tư vào thị trường chứng khoán.
CFD cổ phiếu và ETF là gì? CFD là một sản phẩm tài chính có đòn bẩy rủi ro cao, trong khi Exchange Traded Fund thường mô phỏng một chỉ số cơ bản. Do đó, nó được cho là có tỷ lệ nguy hiểm thấp hơn. Nhà giao dịch có thể đầu tư trực tiếp vào danh mục ETF, cũng có thể giao dịch ETF thông qua CFD.
Đầu tư trực tiếp vào ETF cũng giống như đầu tư vào cổ phiếu – nhà giao dịch sẽ mua một cổ phiếu của ETF và bán lại với giá cao hơn để kiếm lời.
Ngược lại, đầu tư vào ETF thông qua CFD là một công cụ phái sinh. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể sử dụng ETF để giao dịch các tài sản cơ bản mà không cần sở hữu chúng. Đây được coi là hợp đồng giữa nhà giao dịch và sàn giao dịch, trong đó nhà giao dịch có thể mua hoặc bán ở mức giá đóng cửa trung bình (giá ban đầu) dựa trên tài sản cơ sở (trong trường hợp này là ETF). Về cơ bản, các nhà giao dịch suy đoán về dự đoán giá của ETF (giá tăng hoặc giảm), nhưng không cần phải mua trực tiếp cổ phần của ETF.
Nếu thị trường di chuyển theo hướng dự kiến, nhà giao dịch có thể đóng giao dịch (chấm dứt hợp đồng) và thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mở và giá đóng. Nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ khiến nhà giao dịch thua lỗ.
ETF được coi là danh mục đầu tư dài hạn – các nhà giao dịch sẽ mua và nắm giữ các vị thế giao dịch trong nhiều năm với mục đích bán lại chúng để kiếm lời trong tương lai.
Ngược lại, CFD thường được sử dụng trong đầu tư tích cực - các nhà giao dịch sẽ chỉ giao dịch trong vài phút, vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng. Tỷ lệ đòn bẩy là một trong những lý do tại sao các nhà giao dịch thường giao dịch CFD ngắn hạn. Như đã đề cập trước đó, đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch sử dụng một khoản ký quỹ nhỏ để giao dịch với khối lượng lớn. Đòn bẩy phóng to cả lãi và lỗ. Do đó, các giao dịch đòn bẩy có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận cũng có thể bị lỗ đáng kể. Do đó, các nhà giao dịch thường đóng giao dịch nhanh hơn so với đầu tư truyền thống. CFD có thể được mua (nhà giao dịch mở lệnh "mua" với kỳ vọng rằng giá của tài sản cơ sở sẽ tăng và sau đó bán để thu lợi nhuận) hoặc bán (nhà giao dịch mở lệnh "bán" với hy vọng rằng tài sản cơ bản sẽ tăng giảm giá, đóng giao dịch ở mức giá thấp hơn và sau đó thu lợi nhuận từ chênh lệch).
Đây là hai lý do chính tại sao CFD là một công cụ đầu tư hữu ích, năng động và ngắn hạn.
Ngược lại, ETF phù hợp với các nhà đầu tư thụ động với chiến lược mua và nắm giữ. Ví dụ: nếu ASX 200 tăng hoặc giảm 15%, ETF mô phỏng chỉ số ASX 200 cũng sẽ tăng hoặc giảm. Các nhà đầu tư truyền thống sẽ đợi ASX 200 phục hồi và bán ra khi giá đủ cao để kiếm lời. Đầu tư vào quỹ ETF với Đô đốc
Trong bài viết hôm nay, các đô đốc và các nhà giao dịch sẽ trả lời câu hỏi "ETF là gì?", đồng thời khám phá những ưu và nhược điểm khi đầu tư vào ETF và một số chứng chỉ ETF tốt nhất đáng để đầu tư vào năm 2023.
Nếu bạn đã sẵn sàng đầu tư vào ETF, hãy chọn một sàn ETF uy tín để bắt đầu giao dịch.
Đô đốc là một sàn giao dịch được cấp phép và đã giành được nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Nếu bạn đã sẵn sàng giao dịch trên 15 sàn giao dịch lớn nhất thế giới và có quyền truy cập MIỄN PHÍ vào dữ liệu thị trường thực, biểu đồ nâng cao, phân tích kỹ thuật và nền tảng giao dịch nâng cao, hãy nhấp vào biểu ngữ bên dưới Nhấp vào đây và mở tài khoản ngay hôm nay!
Nội dung bài viết:
Bình luận